국민은행, 미국 가스복합화력발전소 PF 공동주선 성공

1.5억달러 규모 중 3000만달러 국민은행 직접 투자

[뉴스토마토 문지훈 기자] 국민은행은 7일 1억5000만 달러(약 1680억원) 규모의 미국 가스복합화력발전소 프로젝트파이낸싱(PF) 공동주선에 성공했다고 밝혔다. 

 

국민은행은 미국 사모펀드 아레스(Ares-EIF)가 투자한 'Oregon Clean Energy 발전소' 리파이낸싱 신디케이션 대출 총 5억8000만 달러(약 6500억원)를 모집하는 공동주선기관으로 선정된 바 있다.

 

해당 발전소는 미국 오하이오 주에 위치한 총 870㎿ 규모의 최신식 가스복합화력발전소다.

 

국민은행은 프로젝트 글로벌 주선기관인 크레디트스위스, 바클레이즈와 함께 공동주선기관으로 참여했으며 총 1억5000만 달러 규모의 투자확약서(LOC)를 제출했다. 배정된 1억5000만 달러 중 3000만 달러는 국민은행이 직접 투자하며 나머지 금액은 KB증권 및 KB생명 등 KB금융(105560)지주 계열사를 비롯한 국내 기관 투자자들을 통해 재매각(Sell-down)할 예정이다.

 

국민은행은 이번 글로벌 IB(투자금융) 비즈니스에 윤종규 KB금융 회장이 평소 강조하던 '원펌(One-Firm) KB'가 구현됐다고 설명했다. 국민은행이 주선 및 물량을 확보하고 KB금융 계열사가 투자자로 참여했다.

 

한편 국민은행은 지난 2016년 이후 미국 발전·에너지 PF에 꾸준하게 투자하고 있다. 현지 사업주(Sponsor)와의 네트워크를 강화하고 글로벌 IB 비즈니스에서 KB금융 계열사 간 협업을 통해 트랙레코드를 구축했다.

 

국민은행 관계자는 "미국 PF시장에서 국민은행이 글로벌 금융기관으로서의 인지도를 향상 시켜가는 과정"이라며 "향후 뉴욕 IB 유닛(Unit)을 통해 현지 사업주 및 주선기관과의 네트워크를 더욱 공고히해 글로벌 IB 비즈니스 경쟁력 강화를 위한 적극적인 투자를 지속하겠다"라고 말했다.

서울 여의도 국민은행 본점. 사진/국민은행

 

문지훈 기자 [e-mail]