BS금융지주, 성장 가능성 높다-하나대투證

[뉴스토마토 임애신기자] 하나대투증권은 25일 BS금융지주(138930)에 대해 성장 가능성이 높다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8000원을 유지했다.

 

한정태 하나대투증권 연구원은 "국내 은행 지주의 역사를 새롭게 쓰고 있다"면서 "내년에 최고 실적을 경신할 가능성이 큰 데다 높은 자기자본이익률(ROE)은 다른 은행 대비 투자가의 마음을 유혹할 매력을 충분히 갖고 있다"고 분석했다.

 

한 연구원은 "2분기 순이익은 1분기의 944억원 수준에서 벗어나지 못한 것으로 예상된다"며 "이는 다른 은행에 비하면 아주 양호한 실적"이라고 진단했다.

 

최근 주가에 대해 "경영지배구조 변동으로 인해 급등락 했지만 제자리를 찾고 있다"면서 "경영의 연속성이 유지되고 있고 기업가치 상승을 위한 영업 전략이 펼쳐지고 있어 이제 펀더멘탈에만 집중해야 할 것"이라고 판단했다.

 

그는 "2분기 들어 성장을 조절하고 있지만 여전히 시중은행에 비해 배 이상 높은 성장이 두드러지고 있다"며 "우리금융(053000) 민영화 과정에서 나올 지방은행에 대한 인수 노력도 관심을 유발할 수 있는 변수"라고 밝혔다.