맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 김진욱 주임(현대증권)
▶ 아스트(067390)
1. [맛있는 테마:발단]
· 아시아 신흥국 경제성장
· 인구대국 여객 수요 폭발적 증가 예상
· 여객기 시장, 고도의 기술력·판매망 필요한 높은 진입장벽
2. [맛있는 테마:전개]
· 향후 20년간 전세계에서 36,770대 신규 항공기 필요 예상
· 중국의 성장, 2033년까지 중국에 새 여객기 5,500여대 도입
· Boeing·Airbus의 구조적 아웃소싱 증가
3. [맛있는 테마:위기]
· 본격 수익구간, 2016년에 가능
· 경기둔화 따른 수주물량 감소
· 제작 설비기술 수율 회복 지연
4. [맛있는 테마:절정]
· 주력 기종 B737 속한 Single Aisle 급성장 예상
· 민항기 완제기업체 아웃소싱 트렌드 따른 신규수주 확대 가능
5. [맛있는 테마:결말]
· 국내 유일 동체 전문기업, 항공기 동체의 핵심 "Section 48" 생산 가능
· 높은 진입장벽 통한 시장 경쟁력
· 민수 신규고객사 확보 외 군수&MRO 사업영역 성장 전략
▶ 가격전략
· 매수가: 현재가
· 목표가: 20,000원
· 손절가: 13,500원
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