하이트진로, 회사채 수요예측 흥행…3배 넘는 2780억 몰려

[뉴스토마토 우연수 기자] 하이트진로(000080)의 회사채 수요예측에 3배 넘는 수요가 몰리며 모집 예정이던 800억원의 수요를 채웠다.

 

3일 금융투자업계에 따르면 전날인 2일 하이트진로는 총 800억원 규모 수요예측에 2780억원의 수요를 확보했다. 600억원 규모 3년물에는 1780억원이, 200억원 규모의 5년물에는 1000억원이 몰렸다.

 

최근 A등급 회사채에 대한 투자자들의 우려가 있었으나 하이트진로는 지난해 출시한 테라의 흥행으로 맥주부문이 흑자 전환했고, 실적을 앞세워 한국기업평가의 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 부여받았다.

 

하이트진로의 올해 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 26% 증가한 5338억원을 기록했다. 영업이익은 561억원으로 흑자전환에 성공했다.

 

이날 수요예측의 성공으로 하이트진로는 최대 1500억원까지 증액 발행을 검토할 수 있게 됐다. 하이트진로 회사채 대표주관업무는 NH투자증권(005940)과 SK증권(001510)이 맡았다.
 

우연수 기자 [e-mail]